機能一覧

見積書作成

  • 見積書作成(新規、過去見積流用、テンプレート利用)
  • 見積項目入力補助(商品マスタ)
  • 売価見積/原価見積
  • 利益率の算出
  • 消費税計算(内税/外税)
  • テンプレート管理
  • 見積書プレビュー(透かし埋め込み)
  • 自動一時保存

見積承認

  • 完成見積の承認依頼メール通知
  • 承認待ち見積一覧
  • 承認/非承認処理
  • 承認内容の結果メール通知
  • 決裁権限管理(決裁権限名設定、金額 / 利益率による決裁権限の制御)

案件・営業管理

  • 案件一覧/検索
  • 見積履歴一覧/検索
  • 提出済み見積書改ざん防止
  • 複数案件の関連付け
  • 案件メモ
  • 受注管理
    • 受注確度設定
    • 受注状態設定(受注/失注時にメール通知)
  • レポート
    • 受注実績/受注見込レポート(条件による絞込)

帳票出力

  • デジタル捺印
  • PDF出力(見積書/注文書/納品書/請求書/領収書、A4縦・横)
  • 見積書のメール送信
  • 帳票の改ざん防止(PDF暗号化)

マスタ管理

  • 商品管理
    • 商品情報
    • カテゴリ設定(3段階)
    • 商品情報インポート
  • 取引先管理
    • 取引先情報(企業・担当者情報)
    • 取引先情報インポート
    • 取引先ランク(重要度)の設定
  • ユーザー管理
    • ユーザー情報
    • アカウントロック
    • パスワード変更
  • グループ管理
    • グループ設定

セキュリティ管理

  • ユーザー操作ログの検索
  • 見積データの暗号化保存
  • セキュリティ設定
    • パスワードポリシー/アカウントロックのルール
    • 自動ログアウト時間の設定