機能紹介

見積書作成

• いつでも、どこでも、見積書作成
• 原価管理で、適正利益を確保
• 見積書作成時間を削減するテンプレート&流用機能
• シンプルかつ使い勝手にこだわった操作画面

見積承認

• 役職、金額、利益率など実務に合わせた柔軟な承認フローの構築
• 未承認見積書の発行防止
• 携帯電話からの承認で、社内処理にかかるリードタイムを短縮

案件・営業管理

• すべての見積を一元管理することで、追跡漏れをなくして売上UP
• 見積が細分化される案件に対応、合計見積書の作成も可能
• 案件毎の商談状況なども一括管理
• 売上実績から将来の受注見込みまでグラフィカルにレポート

帳票出力

• 帳票のPDF化で印刷コスト削減、紙資源を減らしてエコ
• 見積書以外の各種帳票を出力可能

マスタ管理

• パッケージソフトなみの商品マスタ、顧客マスタ
• 既存データの簡単移行

セキュリティ管理

• 不正改ざん防止
• データベースの暗号化
• 通信のSSL対応
• 安心のプライバシーマーク取得事業者

機能一覧

見積書作成	見積書作成(新規、過去見積流用、テンプレート利用) 見積項目入力補助(商品マスタ) 売価見積/原価見積 利益率/利益金額等の算出 消費税計算(内税/外税、不課税/非課税/免税*1) テンプレート管理 見積条件欄の文字装飾*1 見積書プレビュー(透かし埋め込み) 自動一時保存
見積承認	完成見積の承認依頼メール通知 承認待ち見積一覧 承認/非承認処理 承認内容の結果メール通知 モバイル承認(携帯電話)*1 決裁権限管理(決裁権限名設定、金額 / 利益率による決裁権限の制御*1)
案件・営業管理	案件一覧/検索 見積履歴一覧/検索 提出済み見積書改ざん防止 複数案件の関連付け 見積のカテゴリ管理*1 案件メモ 受注管理 - 受注確度設定 - 受注状態設定(受注/失注時にメール通知) レポート - 売上実績/受注見込レポート(条件による絞込) - レポートの保存*1
帳票出力	デジタル捺印 PDF出力(見積書/注文書/納品書/請求書/領収書/請書*1、A4縦・横) 合計見積書、表紙作成*1 見積書のメール送信*1 帳票の改ざん防止(PDF暗号化)
マスタ管理	商品管理 - 商品情報(SKU、品名、原単価、売単価など) - セット販売商品設定 - カテゴリ設定(3段階) - 商品情報インポート/エクスポート*1 取引先管理 - 取引先情報(企業・担当者情報) - 取引先情報インポート/エクスポート*1 - 取引先ランク(重要度)の設定 ユーザー管理 - ユーザー情報 - アカウントロック - パスワード変更 グループ管理*1 - グループ設定
基本情報管理	ライセンス情報 自社情報 帳票作成設定(摘要/出力方向/デジタル捺印の有無) 端数計算設定 消費税計算設定(端数処理、税率*1) メール通知設定*1 単位管理 採番ルール設定(見積番号・顧客番号など)
セキュリティ管理	ユーザー操作ログの検索 見積データの暗号化保存*1 セキュリティ設定 - パスワードポリシー/アカウントロックのルール - 自動ログアウト時間の設定

*1：順次ご利用頂ける機能です。