FAQ
よくあるご質問
- 請求書への取引年月日の記載について
- インボイス制度に対応してますか？(2023/7/21更新)
- 改正電子帳簿保存法(令和4年1月1日施行)に対応していますか？(2023/7/21更新)
- 帳票発行履歴を確認したい
- 発行した帳票ファイルをクラウドストレージ上に保存したい
- 受注実績・売上予想・売上実績・会計システムへの売上データをCSV出力したい
- 請求済の案件を確認したい
- 請求管理メニューについて
- 未請求の案件を確認したい
- 見積Richにログインできません。（料金未払いの場合）
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質問一覧
- 見積書の作成について（33）
- 案件管理について（14）
- 取引先管理について（6）
- サービス・商品管理について（6）
- 決裁権限管理について（7）
- ユーザー管理について（12）
- 帳票の設定について（23）
- 帳票の発行について（24）
- ご契約について（15）
- サービス全般について（21）
- 帳票発行履歴について（4）
- 請求管理について（5）
見積書の作成について
- 退職したユーザーを削除したいが、削除すると見積も消えてしまいますか？
- PDFの内容をテキストコピーしたい
- 見積担当者の名前は変更できますか？
- 見積書は何行まで作成できますか?
- 承認する前に見積プレビューを確認したい
- 数量を整数にできない
- 作成済みの見積の「帳票設定」を確認したい
- セット販売について
- Safariで見積書を発行したらファイル名が文字化けした
- 帳票の日付を西暦で発行したい
- 消費税率10％の見積を作成したい
- 一度作成した見積書を削除するにはどうしたらいいですか？
- 見積作成時の税計算方式を「税抜き」「内税」にしたい
- 食料品の請求書に「軽減税率対象」と記載したい
- 見積の複製（コピー）は簡単にできますか？
- 支店や部門ごとに帳票に記載する自社住所等を設定したい
- 小数点を消すにはどうしたらいいですか？
- 得意先によって見積書に実印が必要なのですが、デジタル印無しで発行できますか？
- 見積は何件まで登録できますか？
- 原価見積は使わないので無くしてほしい
- 発行した帳票はPDF編集ソフトで編集できますか？
- 見積作成した際に次承認者にメール通知できますか？
- 次承認者が不在の場合のみ代理で承認したい
- 一次権限者が決裁権限の範囲内で見積作成した場合、承認依頼は必要ですか？
- 税抜きの見積書は作成できますか？
- 見積書に担当者の名前を入れたいが敬称の変更はできますか？
- 見積書が2枚以上になる場合、改ページはできますか？
- 原価・利益率が記載されたものを保管したい
- テンプレートは何種類作れますか？
- テンプレートとは何ですか？またテンプレートはどうやって作れますか？
- 見積書を編集するにはどうしたらいいですか？
- 見積書は原価見積を作らずに作成できますか？
- 見積書を作成するにはどうしたらいいですか？
案件管理について
- 【1ユーザープラン向け】未請求の案件をまとめて確認したい
- 退職したユーザーを削除したいが、削除すると見積も消えてしまいますか？
- 請求書が発行できません
- 作成済みの見積の「帳票設定」を確認したい
- 請求番号での検索はできますか？
- 案件のCSVデータを出力することはできますか？
- 「請求状態」「請求日」は確認できますか？
- 見積書が発行できないのですが。
- 受注・失注した際に他のメンバーに通知できますか？
- 案件を削除するにはどうしたらいいですか？
- 一度登録した案件メモを修正・削除できますか？
- 「関連案件」を登録するにはどうしたらいいですか？
- 探したい案件が見つかりません。
- 原価・利益率が記載されたものを保管したい
取引先管理について
- 取引先は削除できますか？
- 取引先・商品は何件まで登録できますか？
- 見積書に担当者の名前を入れたいが敬称の変更はできますか？
- 「メールアドレスが不正です」というエラーメッセージがでます。
- 取引先データを削除するために案件を削除しましたが、取引先詳細画面に削除ボタンが表示されません。
- 取引先の名称を変更すると過去の見積はどうなりますか？
サービス・商品管理について
- セット販売について
- 取引先・商品は何件まで登録できますか？
- サービス・商品の一括削除について
- 見積書に商品コードを表示させたいのですが。
- 商品名は何文字まで入力できますか？
- 商品コードは何文字まで入力できますか？
決裁権限管理について
- 見積担当者の名前は変更できますか？
- エラーメッセージがでて見積編集ができません
- 見積作成した際に次承認者にメール通知できますか？
- 次承認者が不在の場合のみ代理で承認したい
- 一次権限者が決裁権限の範囲内で見積作成した場合、承認依頼は必要ですか？
- 承認設定でエラーが出て更新できません
- メニューに「決裁権限管理」が表示されません。
ユーザー管理について
- 退職したユーザーを削除したいが、削除すると見積も消えてしまいますか？
- 請求書・領収書の発行を制限するにはどうしたらいいですか？
- エラーメッセージがでて見積編集ができません
- パスワードを忘れてしまいログインができません。
- ロックがかかりログインできません。
- 原価見積は使わないので無くしてほしい
- 次承認者が不在の場合のみ代理で承認したい
- メールアドレス（ログインID）を変更するにはどうしたらいいですか？
- システム管理者を複数名登録できますか？
- パスワードを変更するにはどうしたらいいですか？
- アカウントを無効にする手順を教えてください。
- メニューに「決裁権限管理」が表示されません。
帳票の設定について
- インボイス制度に対応してますか？(2023/7/21更新)
- 会社名の変更方法について教えてください。
- 請求書に「注文番号」「支払期限」「特記事項」を入れたい
- 注文書PDFに署名できますか？
- PDFの内容をテキストコピーしたい
- 数量を整数にできない
- 作成済みの見積の「帳票設定」を確認したい
- 帳票の日付を西暦で発行したい
- 消費税率10％の見積を作成したい
- 見積作成時の税計算方式を「税抜き」「内税」にしたい
- 食料品の請求書に「軽減税率対象」と記載したい
- スタートアップガイドはありますか？
- 支店や部門ごとに帳票に記載する自社住所等を設定したい
- 消費税の計算方法は選択できますか？
- 会社ロゴの登録方法を教えてください。
- 会社角印の登録方法を教えてください。
- 発行した帳票はPDF編集ソフトで編集できますか？
- 見積書に摘要を記載できますか？
- 税抜きの見積書は作成できますか？
- 納品書・請求書の番号を案件番号と同じにしたい。
- 見積書に担当者の名前を入れたいが敬称の変更はできますか？
- 単位はどこで設定するのですか？
- 請求書に振込先を記載できますか？
帳票の発行について
- 請求書への取引年月日の記載について
- 【1ユーザープラン向け】未請求の案件をまとめて確認したい
- 見積メール送信で送ったメールが相手に届かない
- インボイス制度に対応してますか？(2023/7/21更新)
- 請求書・領収書の発行を制限するにはどうしたらいいですか？
- 請求書に「注文番号」「支払期限」「特記事項」を入れたい
- 注文書PDFに署名できますか？
- PDFの内容をテキストコピーしたい
- 請求書が発行できません
- Safariで見積書を発行したらファイル名が文字化けした
- 帳票の日付を西暦で発行したい
- 請求番号での検索はできますか？
- 食料品の請求書に「軽減税率対象」と記載したい
- 見積書などのPDFを出力できません
- 「請求状態」「請求日」は確認できますか？
- 納品書・請求書は発行できますか？
- 注文書は発行できますか？
- 見積書が発行できないのですが。
- 得意先によって見積書に実印が必要なのですが、デジタル印無しで発行できますか？
- 発行した帳票はPDF編集ソフトで編集できますか？
- 納品書・請求書・領収書発行時に最後に空白ページが出る
- 見積書のPDFを開くと文字のレイアウトがズレる
- 請求書の内容を変更するにはどうしたらいいですか？
- 納品書・請求書の番号を案件番号と同じにしたい。
ご契約について
- 会社名の変更方法について教えてください。
- 見積Richにログインできません。（料金未払いの場合）
- 運営元の適格請求書発行事業者登録状況を知りたい
- 申し込みをしたのですが、メールが届きません
- 支払を口座振替（自動引落）に変更したい
- 1ユーザープランから複数ユーザープランに変更したいです。
- 利用料金の請求先を変更したい
- 解約するにはどうしたらいいですか？
- 海外で利用したいのですが、利用申込はできますか？
- 最低利用期間はありますか？
- ライセンス数を変更するにはどうしたらいいですか？
- 支払方法は選べますか？
- 詳しい料金体系を教えてください。
- 利用申し込みをしてからどれぐらいでサービスを利用できるようになりますか？
- 見積Richの利用を申し込みたいのですが。
サービス全般について
- スマートフォンだとログインボタンが見つからない。
- 改正電子帳簿保存法(令和4年1月1日施行)に対応していますか？(2023/7/21更新)
- インボイス制度に対応してますか？(2023/7/21更新)
- デモ用のアカウントはありますか？
- データのバックアップ対策はどうなっていますか？
- PCが盗難にあいました。見積Richの情報は守られますか？
- 利用料金の請求先を変更したい
- パスワードを忘れてしまいログインができません。
- 海外向けの見積(外国語、外国通貨)に対応していますか？
- パスワードを変更するにはどうしたらいいですか？
- 見積や案件など、データは何年間保管されますか？
- iPhoneからログインすると認証に失敗してしまいます。
- 見積Richは何分でタイムアウトしますか？
- 利用推奨環境を教えてください。
- クラウドに保存されたデータのセキュリティーはどうなっていますか？
- 回線速度はどれくらい必要ですか？
- 海外からも使えますか？
- 見積Richは共用のPCからもアクセスできますか？
- メンテナンス時にはサービスは使えますか？
- アカウントを無効にする手順を教えてください。
- メニューに「決裁権限管理」が表示されません。
帳票発行履歴について
- 発行した帳票ファイルをクラウドストレージ上に保存したい
- 帳票発行履歴を確認したい
- 改正電子帳簿保存法(令和4年1月1日施行)に対応していますか？(2023/7/21更新)
- インボイス制度に対応してますか？(2023/7/21更新)