案件・営業管理

案件・営業管理のポイント

案件一覧画面受注状態

商談中の案件は、全社的に一元管理。どの案件が最近追跡できていないかなどを一目で把握。現場営業のフォローにお役立て頂き、追跡漏れによるビジネスチャンスの喪失を防ぎ、売上アップに貢献します。

物品、工賃など、複数枚の見積書から構成されるような案件に対して、個別の見積は各担当者で作成し、最終的に一つの案件として合計見積書を作成できます。作成方法も関連する見積書を選択するだけでとても簡単です。

個別の案件については、商談メモを書き込むことが可能。掲示板のように追記していけますので、商談報告に加えて上司のアドバイスを書き込むといった形で、営業活動の支援が行えます。

レポート

部門別、営業担当者別に期間を指定しての受注見込み、受注率をレポート。グラフで表示されるので、活動進捗などを簡単に把握できます。売上実績では顧客別に分析が可能。営業戦略上、注目すべき顧客をレポート表示します。

また、営業レポートはCSVファイルでの出力に対応し、お客様でのレポートの分析に活かして頂けます。