1.見積書の作成

設定するページ

1つの案件ごとに、複数の見積書を発行できます。まずは「案件登録」を行います。

左のメニューから「見積作成」をクリックし、案件登録画面に移動します。

案件登録

案件登録に必要な情報を入力します。

1取引先	取引先に入力した内容が見積書の宛先になりますので、担当者名まで表示させたい場合には、担当者欄ではなく、取引先に「○○株式会社　○○」と入力してください。
2案件番号	案件番号を入力します。採番方法で《自動》を選択している場合、「案件番号自動取得」をクリックすると自動採番されます。
3案件名	案件名を入力します。
4見積種別	作成する見積の種別を選択します。原価見積を作成せずに売価見積を作成する場合は、売価見積を選択します。

必要な内容を入力し見積を作成します。
見積が完成しましたら、▷その他＞保存状態を「完成」に変更し「登録」ボタンをクリックしてください。

1取引先	敬称の変更ができます。
2要件	案件名は、見積書には表示されませんので、要件にタイトルを入れて下さい。 1つの案件で複数の見積を作成する場合は「案件名〇〇（Aプラン）」などと入力頂けます。
3行削除	クリックすると行を削除します。
4行の並び替え	ドラッグして並べ替えます。
5保存状態	見積が完成しましたら「完成」に変更します。

※複数ユーザープランのみの機能です

承認フローの設定を行っている場合は保存状態を「完成」にすることで承認依頼が可能となります。

1承認依頼	《依頼する》にチェックを入れた場合、承認フローの上位権限者に承認を依頼します。
2次承認者	承認担当者を選択します。
3依頼コメント	承認依頼時のコメントを入力します。入力したコメントは、承認依頼メールに反映されます。また、案件詳細画面の承認履歴にて、コメントを一覧で確認できます。
4メール通知	《通知する》にチェックを入れた場合、承認結果が各担当者にメールで通知されます。