案件管理についてのFAQ

「関連案件」を登録するにはどうしたらいいですか?

関連案件の登録は同じ取引先でのみ行うことができます。

[手順]

  1. 案件管理画面」を開く
  2. 「関連案件」のタブをクリック
  3. 緑色の『関連案件編集』をクリック
  4. 同一取引先の案件が右側の「取引先案件一覧」に表示されるので、該当案件を左側へドラッグ&ドロップして移動する
  5. 『更新』をクリック

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